以伪“满洲国”的哈尔滨为背景，讲述战智湛，被左邻右舍称为“二子”的少年被猫仙“乌云啸”附体后，于市井中行侠仗义，对抗小鬼子与汉奸的故事。他捉弄恶警“白菜叶”等人，把用冥币从恶霸苟锡九家换出来的“老绵羊票子”购粮分给穷苦的百姓；与小鬼子“八重菊紘一”九尾狐巫女筱璧斋子斗法，戏耍小鬼子勘探队，偷改油田坐标，让小鬼子寻找油田无功而返；他又通过好友黄树澜迷住小鬼子黑龙会特别行动组组长冈门直央心智，让他绑架了犹太人领袖考夫曼大律师并杀害，使得小鬼子在哈尔滨建立“犹太国”的阴谋破产。
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