以海给一只小狼讲故事为开端，很久以前，在云霞湾，生活着一群狼，他们不欢迎外来狼，有一天，有两匹狼被海浪卷到了此地，一匹狼选择留下来，成为了副族长，另一匹狼红想离开这里，她与这里族群成员——海，准备离开这里。与此同时，部长发现了，想要把她抓去领赏。最后，在他们即将离开云霞湾时，那匹成为副族长的狼带领狼群抓走了红，海代替红，来到了那个梦一般的地方。多年以后，海回到了云霞湾，带回了一匹小狼——河。在此，月夜王国的传奇故事开始了……
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